1915 год. Европа охвачена огнем Первой мировой войны. В это время теоретик революции, политический эмигрант и авантюрист, Александр Парвус проводит переговоры с министром иностранных дел Германии Готлибом фон Яговом. Переговоры заканчиваются неожиданным успехом. Немецкое правительство выделяет лично Парвусу "немалые деньги", которые должны пойти на революцию в России.

Элина и Юра поженились совсем юными по большой любви. Но совместная жизнь у них не задалась. Юре не везло с работой, а забеременевшей вскоре Элине приходилось одной обеспечивать семью. Когда её терпению пришел конец, она прогнала мужа-неудачника. Спустя годы Элина - успешна и богата, но в личной жизни несчастлива. Всю свою нерастраченную любовь она направляет на сына Ваню (Данил Акутин), который давно повзрослел. Не выдержав удушающей заботы своей одинокой матери, он решается на радикальный шаг. Ваня разыскивает отца и летит к нему в далёкий провинциальный городок Заводск, туда, куда много лет назад его отправила Элина...

Юлия - интеллигентная женщина, в прошлом преподаватель в университете. После того, как после двадцати пяти лет брака муж Арсений ушел от нее к молодой любовнице, Юля поставила крест на личной жизни и полностью посвятила себя детям и внуку. Роман - бывший летчик, от которого два года назад ушла к его лучшему другу жена Алена. Роман решил, что теперь будет доживать свою неудавшуюся жизнь в одиночестве и работать простым сантехником. Однажды Юля возвращалась с дачи с внуком Петечкой и при необычных обстоятельствах познакомилась с Романом. А вскоре все они оказались в отделении полиции...

Принцессу Фредерику отправляют в пугающую и неведомую Россию. Так решили ее родители: может быть, там их дочь найдет свое счастье. Ведь может случиться так, что именно их красавица-дочь понравится суровой и строгой императрице Елизавете. И тогда правительница выберет ее в невесты своему любимому племяннику, который является наследником российского престола...

Действие фильма разворачивается в канун нового 1900 года в Петербурге, среди скованных льдом рек и каналов. Матвей - 18-летний сын бедного фонарщика, который однажды знакомится с юной аристократкой по имени Алиса. С этих пор герои вместе следуют за своими мечтами.