Ранняя весна 1945 года, последняя военная весна. Войска союзников активно наступают по всем фронтам. Некоторые представители вермахта, предвидя скорое поражение, начинают искать пути отступления всеми возможными способами. Москве становится известно о неких переговорах, которые ведутся за спиной советского командования. Центр поручает Юстасу (штандартенфюреру СС Штирлицу, чье настоящее имя - полковник Максим Максимович Исаев - известно только высшим руководителям Советского Союза) выяснить, кто затевает двойную игру и с какими целями.

Ранняя весна 1945 года, последняя военная весна. Войска союзников активно наступают по всем фронтам. Некоторые представители вермахта, предвидя скорое поражение, начинают искать пути отступления всеми возможными способами. Москве становится известно о неких переговорах, которые ведутся за спиной советского командования. Центр поручает Юстасу (штандартенфюреру СС Штирлицу, чье настоящее имя - полковник Максим Максимович Исаев - известно только высшим руководителям Советского Союза) выяснить, кто затевает двойную игру и с какими целями.

В лесу обнаружено тело убитого мужчины. При осмотре в кармане найдена панагия - небольшая нагрудная икона, украденная из местной церкви. Евгений Гордеев с группой ведет расследование. Его отец, Николай Михайлович, майор милиции в отставке, ностальгируя по любимому делу, тоже вникает в подробности расследования и старается помочь сыну. Подозрение падает на "черных копателей", орудующих в местных лесах. При задержании главаря археологов-нелегалов, получает ранение один из следователей. Но убийцей оказывается человек, совершенно не входивший в круг подозреваемых...

Москва, середина XVI века. Для укрепления государства и своей власти царь создаёт опричное войско. Опричникам дано право казнить и миловать без суда именем государя московского. Всеми, от мала до велика, безраздельно владеет страх. Царь доверяет лишь нескольким людям. Один из них - его преданный слуга Малюта Скуратов. Борис Годунов приходит к Малюте Скуратову. Он берёт его к себе грошеносцем вместо Митьки. Борис знакомится с Фёдором Романовым и Василием Шуйским, а чуть позже впервые встречает Марию. Иван Грозный вызывает к себе Малюту и сообщает, что из Торжка пришёл донос на воеводу Бецкого. Малюта утверждает, что воевода тихо себя вёл, но царь всё равно говорит, что надо ехать. Скуратов...

Никита Тарасов - преуспевающий бизнесмен-ресторатор и любимец женщин. Много лет назад при таинственных обстоятельствах исчез его отец, и Никита всю свою жизнь посвятил его поискам. Однажды Никите снится странный сон. Он видит убийство незнакомого ему человека, а затем этот же человек, Олег Красовский, предлагает ему встретиться в отеле и рассказать об отце. Вскоре Никита просыпается у себя дома, а на его пороге появляется полиция. Красовский убит, а сам Тарасов - единственный подозреваемый. Никита настаивает на своей невиновности и утверждает, что видел преступление во сне.

Никита Тарасов - преуспевающий бизнесмен-ресторатор и любимец женщин. Много лет назад при таинственных обстоятельствах исчез его отец, и Никита всю свою жизнь посвятил его поискам. Однажды Никите снится странный сон. Он видит убийство незнакомого ему человека, а затем этот же человек, Олег Красовский, предлагает ему встретиться в отеле и рассказать об отце. Вскоре Никита просыпается у себя дома, а на его пороге появляется полиция. Красовский убит, а сам Тарасов - единственный подозреваемый. Никита настаивает на своей невиновности и утверждает, что видел преступление во сне.