Москва, середина XVI века. Для укрепления государства и своей власти царь создаёт опричное войско. Опричникам дано право казнить и миловать без суда именем государя московского. Всеми, от мала до велика, безраздельно владеет страх. Царь доверяет лишь нескольким людям. Один из них - его преданный слуга Малюта Скуратов. Борис Годунов приходит к Малюте Скуратову. Он берёт его к себе грошеносцем вместо Митьки. Борис знакомится с Фёдором Романовым и Василием Шуйским, а чуть позже впервые встречает Марию. Иван Грозный вызывает к себе Малюту и сообщает, что из Торжка пришёл донос на воеводу Бецкого. Малюта утверждает, что воевода тихо себя вёл, но царь всё равно говорит, что надо ехать. Скуратов...
