В центре сюжета - двое полицейских, один из которых, Колин Салливан, работает на мафию, а второй, Билли Костиган, выпускник полицейской школы с трудным прошлым, был внедрен в ряды ирландской мафиозной группировки, возглавляемую Фрэнком Костелло. Когда-то давно Колин Салливан и Билли Костиган окончили полицейскую академию и были лучшими выпускниками, однако судьба-злодейка распорядилась так, что теперь парни по разные стороны баррикад. Билли пришлось отсидеть реальный срок, чтобы внедриться в мафию, и теперь он делает все, чтобы выявить стукача, но пока тщетно. В это время официальное дело по поиску крота ведет именно Салливан, которому нужно отвести от себя все подозрения. Обе стороны...