Рождество 2012 года. Рэйчел, Курт и Сантана подрабатывают, изображая эльфов в универмаге, и приглашают на ужин нового знакомого Коди Толентино. Ученики Маккинли заняты конкурсом на лучшую ёлку и организацией живого вертепа.

Лиля подозревает, что у Саши есть определенные наклонности. Поделится ли она своими подозрениями с Таней?

Ева не может найти общий язык с Сильвестром Андреевичем и идет за советом к Тане. Могут ли общие с мужем интересы привести к семейному скандалу?

Затянувшийся до ночи субботник в Лешкином детском саду приводит к неожиданным последствиям для Саши и Тани. Смогут ли наши герои замять неловкую ситуацию, или все-таки прославятся на весь детский сад?

Сильвестр Андреевич хочет, чтобы Ева была раскованнее. А Ева хочет, чтобы Сильвестр выключил свет. Сможет ли Ева победить свои комплексы и как в этом ей помогут советы Тани?

Фома находится в странном положении. Он как бы встречается со Светой, но продолжает испытывать чувства к Тане. Славян приглашает Фому со Светой к ним на дачу. Там и разгорается в полной мере соперничество двух мужчин. Даже девушки втягиваются в это соревнование пар.

Псих уговаривает Фому временно устроить в спортзале школы нелегальное казино. Фома соглашается при условии, что он будет все контролировать. Но тут же попадается на глаза Тане с рулеткой. Фома выкручивается, что это реквизит для спектакля. Теперь осталось немного - заставить Валю написать пьесу про рулетку.

У Саши Мамаевой назревает секс с Борзым, правда, сама она пока сомневается, нужно ли ей это. Фома пробует откровенно поговорить с Сашей и обсудить ее проблемы, но дает ей очень странные советы. Он понимает свою ошибку и мчит на дачу за Сашей, чтобы спасти ее от неминуемого секса.

Люба сообщает всем, что уезжает в отпуск на два месяца в Америку. Все удивлены, но оказалось, что Люба предупреждала всех заранее. Быков возмущен! Варя думает, что Лобанов ворует сигареты у пожилого пациента. А Фил просит Романенко помочь с русским языком - он уже знает значение всех матерных слов, кроме одного...

Быков предлагает Кисегач устроить кастинг на новую старшую медсестру. Среди претенденток оказалась бывшая любовь Быкова - Рита. Фил узнает, что пациенты считают его скучным, и просит Купитмана придумать ему новый имидж. Одна из пациенток кажется Романенко очень знакомой, но он не помнит, где мог ее видеть. Может быть, в фильме для взрослых?

В больнице новая старшая медсестра - Рита. Лобанов, Романенко и Фил решают наладить с ней контакт. Вот только Рита так просто не сдается, ведь она уже собрала всю информацию об отделении с помощью Вари. Кисегач боится рассказывать о своей беременности в больнице, но у Быкова на этот счет другое мнение. А Варя ради Давида пытается стать "девушкой с татуировкой дракона"...

Купитман спорит с Быковым на деньги, что сможет соблазнить Риту. Быков уверен в своей победе, но решает на всякий случай подстраховаться. Романенко кто-то сделал заманчивое предложение остаться в больнице на ночь. А Фил убеждает своего пациента нетрадиционной ориентации усыновить ребенка, но неожиданно меняет свое мнение.

Быков считает, что главная проблема Лобанова - плохая память. Однако и сам Быков не все помнит... Купитман жалуется Кисегач, что Быков окончательно его достал своими розыгрышами и у него началась настоящая паранойя. А Фил пытается решить свои сексуальные проблемы с помощью девушек легкого поведения, которые оказываются не совсем теми, за кого он их принимает...

Купитман находит в своем кабинете странный подарок - живого пуделя. Как ни странно, Быков не имеет к этому никакого отношения. У Фила возникла неожиданная проблема - ему кажется, что Быков орет на него по-немецки. А Романенко считает, что Лобанов стал настоящим подкаблучником...