Блэйн и Курт сталкиваются с трудностями совместной жизни. Сэм получает первую работу в качестве модели. Арти испытывает проблемы с передвижением по городу, в то время как Рэйчел обзаводится личным шофёром. Мерседес покидает Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к друзьям в Нью-Йорке.

Курт попадает в больницу после нападения на почве гомофобии. Подруги Мерседес отговаривают её от возобновления отношений с Сэмом из-за разницы в цвете кожи между ними. Рэйчел всё труднее совмещать репетиции мюзикла и учёбу в академии.

В праздничное агентство Яны срочно требуется ведущий. Ургант не смог, поэтому ей приходится проводить кастинг в общаге. Маша приходит на вечеринку СМИ со своим редактором. Он видит там свою бывшую и просит Машу изобразить его девушку. Майкл подкатывает к девушке в клубе. Но оказывается, они уже где-то встречались.

Валя дает Маше еще один шанс. Теперь у нее 12 часов, чтобы доказать Вале, что у них все может получиться. У Майкла принцип не встречаться со своими студентками. Но тут появляется Наташа, которая красивее этих принципов. Юля устраивается официанткой в клуб. Тем самым загоняет Антона в капкан - она преследует его и дома, и на работе.

После легкого чиха Майкла, Валя поднимает панику: повязки, лекарства, обеззараживание и предупреждение по общежитию о возможной пандемии. Маша берет шокирующее интервью у псевдо-Галустяна, а на странице Яниного праздничного агентства появляется положительный отзыв от семьи Петровых. Уж они точно напишут правду, ведь семья Петровых, это сама Яна.

Юля подставляет Антона и говорит всем, что он к ней приставал. Антон пытается оправдаться, но его репутация настолько близка к нулю, что его даже слушать не хотят. Маша прогуляла пару, но не хочет в этом сознаваться Вале. На помощь она вызывает... пожарных.

Валины друзья обижают Машу. Валя вступается за нее. Грядет великая битва ботаников. Юля и Кристина ненавидят друг друга и начинают настоящие боевые действия. Яна не знает, чью сторону выбрать - подруги или сестры. А Мартынов впервые со времен детства встречается со своей совестью.

Валя готовится к своему первому сексуальному опыту и идет в сексшоп. У Майкла никак не получается построить отношения с Наташей, но на его счастье умирает один из преподавателей. Поминки лучший повод для флирта! Яна готовит свадьбу. А позже в клубе она видит жениха с другой женщиной. Что же важнее для Яны - рассказать невесте правду или получить деньги за свадьбу?

Антон готов на все, чтобы встретиться с Кристиной и попросить у нее прощения. Логика отчаявшегося мужчины приводит его к идее ограбить свой клуб. Валя делает Маше романтические подарки строго по графику минута в минуту, ведь он не верит в слово "незапланированно". Майкл подвергается жесткому шантажу бессердечного человека, которому всего 9 лет.

Майкл уговаривает Кристину поговорить с Антоном, дать ему шанс объясниться. Она соглашается и едет к Антону в клуб. Вот только туда уже приехала Юля. Гопник Иванов приглашает Яну на свой день рождения. У Яны дилемма: что подарить гопнику, если пиво и семечки он уже взял. Маша уговаривает Валю пойти на крутую вечеринку в клуб.

Сын девушки Майкла просит его поговорить с одноклассником, который его обижает. А Майкл решает обучить его боевому искусству. Яне не заплатили за корпоратив. Иванов предлагает переквалифицироваться в коллекторское бюро. Когда Машу начинает провожать домой тренер по танцам, у Вали просыпается интерес к этому виду искусства.

Гриша возвращается на Рублевку - у его старой знакомой Вики из первого сезона украли компрометирующие фотографии, которые могут помешать её свадьбе. Гриша обещает ей найти вора. Оперативники Дима, Олег и Саша запускают в интернете свой канал о работе полицейских, и неожиданно он становится популярным.

Яковлеву и Грише поручают найти легендарного грабителя, на этот раз выкравшего из банка миллиард рублей. На кону - очередное звание. Если грабителя отыщут опера, быть Грише майором. Если кто-то другой - звание дадут Яковлеву. К тому же Яковлев и Гриша заключают свое, неофициальное пари. Мухича отправляют в школу прочитать лекцию о работе полиции ученикам. Там он встречает свою любовь и, чтобы завоевать девушку, он обращается за помощью к Кристине.

Сычев, чтобы угодить Белозеровой, организует в вузе международную конференцию. Стас, опасаясь мести Сапрыкина, нанимает Славу личным охранником. А ректор занимается подготовкой шикарного банкета для гостей конференции.

В институте появляется человек из прошлой жизни Сычева. Такого стресса Виктор Михайлович не испытывал со времен знаменитой пресс-конференции президента России. К чему это приведет? Неужели опять придется отправляться в ссылку?