Подкидыши Ларри, Кёрли и Мо выросли если и не полными кретинами, то уж звезд с неба точно не хватали. Видимо, от большого ума они, задавшись высокой целью спасти дом своего детства, вляпались в неприятную историю с убийством и в то же время стали героями фантастически успешного реалити-шоу на ТВ.

Три участника соревнования "Большой год" должны за 365 дней увидеть и услышать больше всего птиц в их естественной среде обитания. Любовь к орнитологии отводит на второй план все их личные проблемы и заводит в весьма странные места американского континента, а также дарит удивительные встречи и настоящую дружбу. Странное хобби - это аллегория всех жизненных неурядиц, с которыми может столкнуться человек на пути к своей мечте. Хотя это кажется невозможным, но сюжет фильма основан на реальных событиях.

Из-за ссоры Сантаны и Рэйчел квинтет "Памела Лэнсбери" превращается в трио. Блэйн надеется провести идеальный вечер с Тиной и Сэмом, но всё идёт не так, как он планировал. Эмма и Уилл пытаются зачать ребёнка.

Оказывается, все это время Костя писал книгу, основанную на приключениях ребят. Все уговаривают Костю прочитать вслух его версию окончания их путешествия. Костя соглашается, даже не подозревая о том, что благодаря книге он случайно выяснит, кто же такой на самом деле этот ученый живущий на острове отшельником.

Костя пытается доказать всем, что на самом деле ученый - обманщик, которому нельзя доверять. Но все считают, что он просто ревнует. Гера видит, как сильно Оля устала жить в диких условиях и организовывает для нее очень неожиданное свидание. Тем временем, с острова улетает компаньон Степашкина, оставив всех в смертельно опасной ловушке. Наши герои пытаются из нее выбраться.

Роби признается ребятам, что на самом деле он работает на пиратов, которые в скором времени приплывут и возьмут всех в заложники. В последний момент им удается переманить Роби на свою сторону и организовать план борьбы с пиратами. Но алчность Геры вносит свои коррективы. Тем временем, на острове все заняты спасением Генерального, получившего ранение. Стремительно наступает развязка сезона.

Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Пережив нелегкое начало своего нежданного путешествия, они держат путь на восток, по дороге сталкиваясь с оборотнем Беорном и скопищем гигантских пауков в коварном лесу Мирквуд. Едва избежав попадания в плен к опасным лесным эльфам, гномы направляются к Озерному городу, но именно Одинокая гора - конечная цель их пути. Там они должны встретиться с величайшей опасностью из всех - созданием куда более ужасающим, чем все их прошлые противники, которое проверит на прочность не только их мужество, но крепость их дружбы и правильность выбранного пути, - драконом Смаугом. Фильм "Хоббит: Пустошь Смауга" -...

Сычев пытается увеличить размер зарплат сотрудников. Это нравится преподавателям, но не нравится Белозеровой. С помощью этого конфликта Слава Сологуб пытается восстановиться на службе в полиции. А Стас на машине нечаянно сбивает Юлю.

Сычев хочет добиться у Белозеровой положительной оценки в отчете о своей деятельности в вузе. Сологубы пытаются свести Белозерову с потенциальным женихом - бывшим сослуживцем Славы. А Сапрыкин метит на освободившуюся должность председателя профкома института.

Сычев неожиданно исчезает. Стас, Белозерова, Светлана и Сапрыкин отправляются на его поиски. Тем временем в городе стартует предвыборная кампания на пост Губернатора области.

Сычев хочет провести "отсидку" в Верхнеямске с пользой и планирует написать кандидатскую диссертацию. Он привлекает для этой цели преподавателей, чему не очень рада Белозерова. А Марина Сологуб устраивает мужа Славу охранником в институт.

Сычев готовится сдавать экзамен по специальности с помощью Белозеровой. Стас и Сапрыкин открывают дом-музей некогда известного верхнеямского поэта. А Слава подозревает свою жену в измене.

Белозерова отказывается от совместной научной деятельности с Сычевым, что не входит в его планы. Светлана выручает Стаса в пикантной ситуации. А Сапрыкин организует собственный бизнес.