Уилл предлагает ребятам отдать дань уважения "The Beatles". После не очень удачного прослушивания Рэйчел соглашается на предложение Сантаны поработать официанткой. Китти начинает встречаться с Арти, но не хочет афишировать их отношения. Подставив Фиггинса, Сью возвращается в школу в качестве директора. Блэйн собирается сделать предложение Курту и просит помощи у друзей из "Новых горизонтов", "Соловьёв", "Вокального адреналина" и "Хэвербрука".

"Новые горизонты" продолжают исполнять хиты ливерпульской четвёрки. Тина во что бы то ни стало хочет быть королевой выпускного бала, но встречает противостояние со стороны коварной черлидерши Бри. Сантана сближается с девушкой по имени Дэни, которая тоже работает в кафе. Сэм увлечён новой школьной медсестрой Пенни Оуэн. Рэйчел получает роль в "Смешной девчонке".

Идиллию в отношениях Леши и Марго внезапно нарушает новое обстоятельство - тайна Марго, которая может навсегда их разлучить. Между Костей и Надей разгорается конфликт, который сильно задевает гордость обоих. Никто из них не хочет уступать, несмотря на то, что от этого зависит судьба всей команды. Тем временем, Хунь видит, как вооруженные люди выгружаются на берег. Он решает угнать их яхту ради спасения принцессы.

Костя и Надя подвели ребят и теперь спасение всей команды под вопросом. Дела станут совсем плохи, если начнется паника. Костя и Надя пытаются исправить ситуацию, но только так, чтобы никто об этом не узнал. Марго чувствует свою вину перед Лешей, т.к. из-за ее тайны в их отношениях случился разлад. Марго решает рассказать Леше все темные моменты своей биографии, чтобы больше не допускать подобных конфликтов. Но сохранятся ли чувства Леши после исповеди Марго? Тем временем, жена Степашкина - Карина просыпается на яхте и принимает Хуня с принцессой за пиратов, угнавших яхту. Происходит неразбериха, которая приводит к тому, что они встречаются с настоящими пиратами.

По Лешиной вине яхта больше не может плыть. Костя пытается это исправить. Фейгус узнает, что Гера оказался на проекте из-за нее, но не помнит, как это произошло. Гера решает ей рассказать. Мы переносимся в Москву ровно на один год назад и узнаем историю того, как Гера впервые встретил Олю.

От невинного поцелуя с Фейгус Гера совсем теряет голову и своим поведением ставит под удар ее репутацию. Тем временем пираты узнают в своем пленнике символ революции Сенама. Это становится своеобразным козырем для всех. Но ситуация резко изменится, если пираты найдут принцессу, которая прячется на яхте. Генеральный директор телеканала и Тамара наконец-то встречаются после долгой разлуки. В таких экстремальных условиях чувства людей обостряются. Поэтому Тамара предлагает начать все заново, чтобы попытаться реанимировать их брак.

Кузя уезжает в Агаповку. Но Маша решает, что Кузя заперся в ванной и пытается с ним помириться. Вечером Майкл находит прощальное письмо Кузи. Кристина хочет доказать отцу Антона, что достойна его доверия и уважения. Но Соколовская перестаралась, и старший Мартынов советует сыну бросить ее. Майкл берется починить полку у Ксении. Но переоценивает свои возможности и завирается.

После отьезда Кузи Антон и Майкл делят его пустующую кровать. Маша скучает по Кузе и целый день посвящает воспоминаниям об их отношениях. Яна не справляется с объемом работы в профкоме и решает взять себе толковую помощницу.

Антон подслушивает как Кристина шутя говорит, что лучший секс у нее был с ботаником девственником. Антон решает узнать секрет ботана. Яне постоянно снится Зуев и их отношения. Семакина боится заснуть, чтобы во сне не переспать с ним. Маша знакомится с парнем - ветеринаром и чтобы понравится ему, говорит что у нее есть больная собака.

С Майклом и Антоном в кафе флиртуют две девушки, и парни поддаются на их ухаживания. Кристина и Маша предаются воспоминаниям о том, как они познакомились. Яна приходит на работу и обнаруживает в профкоме голубя. Пытаясь его выгнать, она делает все только хуже.

Маша купила в переходе грибы, нажарила и угостила Майкла. У Майкла начинаются галлюцинации. У Яны по итогам года, остались лишние деньги. Она решает на них сделать подарок ректору, но неожиданно эти деньги оказываются "не лишними". В клуб с проверкой приходит пожарный инспектор. Кристина, флиртуя с ним, улаживает все дела. Теперь Соколовская думает, что инспектор за ней ухаживает.

Антон решает сделать в клубе стрипбар. Кристине это не нравится, и она жалуется его отцу. Яна и Маша знакомятся с симпатичным парнем, на которого обе западают. Подруги не могут поделить парня и в итоге ссорятся. Ксении предлагают поехать в США. Майкл ищет способ поехать с ней, но ему не дают визу...

Ребята проводят вечер за просмотром фильмов ужасов. И в результате каждому из них всю ночь снятся кошмары.

Новый сосед! Знакомьтесь - Валентин Бадейко, отпетый ботаник, 146% маменькин сынок и натурал-девственник. После беглого знакомства Майкл и Антон станут уговаривать его покинуть общагу. Кроме того, Майкл захочет пообщаться по скайпу со своей любимой Ксенией, а вместо нее обнаружит огромного афроамериканца. А Яна приревнует Машу к одному ее бывшему знакомому.

Гриша получает в подарок от депутата коллекционное ружье, помогает Кристине избавиться от тела пожилого клиента и дарит любимому начальнику подполковнику Яковлеву абонемент в фитнес-клуб, чтобы тот мог снять стресс, вызванный Гришиными выходками. Следователь Мухич тем временем получает задание: найти вора, похитившего у Алены крупную сумму, и бросает все свои умственные силы на подготовку спецоперации.

На подполковника Яковлева сваливается беда, а вернее, целых две: сначала опасный преступник, которого он недавно засадил за решетку, сбегает из-под стражи и обещает Яковлеву скорую расправу, а затем начальство поручает охранять его жизнь лучшему сотруднику отделения Григорию Измайлову. Гриша берется за дело с пугающим Яковлева энтузиазмом. Кристина между тем случайно встречается в фитнес-клубе с Аленой и предлагает ей поговорить на чистоту.

Сычев хочет провести "отсидку" в Верхнеямске с пользой и планирует написать кандидатскую диссертацию. Он привлекает для этой цели преподавателей, чему не очень рада Белозерова. А Марина Сологуб устраивает мужа Славу охранником в институт.

Сычев готовится сдавать экзамен по специальности с помощью Белозеровой. Стас и Сапрыкин открывают дом-музей некогда известного верхнеямского поэта. А Слава подозревает свою жену в измене.