"Новые горизонты" отправляются в Лос-Анджелес на национальные соревнования, где их главным соперником становится хор "Горлодёры". Бёрт и Кэрол приезжают поддержать друзей покойного сына, которому те посвящают своё выступление. Узнав о том, что Марли намерена бросить музыку, Райдер и Джейк обращаются за помощью к Мерседес.

После поражения "Новых горизонтов" на соревнованиях Сью закрывает кружок. Бывшие ученики приезжают в Маккинли, чтобы попрощаться с хором. Рэйчел и Мерседес вспоминают о былой борьбе за лидерство, а Бриттани, Сантана, Куинн и Пак - о былых чувствах. Эйприл Роудс и Холли Холидей пытаются помочь Уиллу и ребятам.

День рождения Леши удачно совпал с тем фактом, что он - единственный, кто не знает, что все они находятся в тропическом плену. Стресс на всех действует по-разному: у кого-то начинаются галлюцинации, а у кого-то - проблемы с самооценкой. Смогут ли ребята собраться духом, чтобы разрешить свои психологические проблемы и поздравить пухлого белоруса?

Продюсер шоу Тамара рассказывает ребятам о шансе на спасение, и Эл, Мила, Надя и Марго отправляются на поиски воздушного шара. У Тамары никотиновая ломка, а Гера видит в этом шанс устроить свою карьеру. Фейгус скрывается от всех проблем на пляже, и даже там умудряется попасть в приключение.

Шар найден. Теперь участникам осталось выбрать счастливчика, который на нем полетит. Леша знакомит всех со своим другом Олегом, у которого возникают проблемы с Фейгус. А Мила стоит перед выбором: женская дружба или личная жизнь?

Генеральный продюсер с ассистенткой прилетают в больницу Сенама, чтобы узнать у режиссера шоу, где остров с участниками. На острове ребята решают почтить память пропавшего без вести Алексея, а Тамара борется с видениями.

"Личное время". Кузя везде ходит за Машей, и девушка решает установить для каждого "личное время", то есть часы одиночества. Но ей такой график надоедает первой. Антон постоянно ревнует Кристину на работе. Из клуба увольняется бармен, и девушка думает, что к этому приложил руку Антон. А Майкл готовится к выборам лучшего преподавателя.

Коменда забывает свой телефон в комнате девочек. Маша и Кристина читают СМС от некоего Николая и начинают флиртовать с ним от имени коменды. Антон берет Кузю с собой на покер. Кузя постоянно выигрывает, ведь у него есть своя система, но в самый ответственный момент она дает сбой. А Майкла отчисляют из аспирантуры за любвеобильность.

"Романтика". У Кузи нет денег, чтобы ухаживать за Машей. Девушка же решила, что Кузя перестал быть романтичным. Кристина болеет, и ей нужны уколы. Антон готов помочь, вот только шприц в руках он ни разу не держал. Майкла все же оставляют в аспирантуре, а новая завкафедрой, Ксения Андреевна, оказывается его первой женщиной.

Майкл случайно одаривает Ксению Андреевну кличкой "Гаргалыга", и исправить это практически невозможно. Маша врет Кузе, что умеет готовить. Теперь он заказывает необычные блюда. Яна соглашается помочь Маше. А Кристина врет своей новой помощнице-администратору, что Антон гей. Та устраивает в клубе вечеринку для геев. Антон понимает, что Кристина в него влюблена.

Маша требует от Кузи принимать все важные решения в их паре. Кузя боится брать на себя ответственность и применяет старый проверенный способ с монеткой. Яна доверяет Майклу посидеть с ребенком ее подруги. Майкл берет малыша на свидание, не подозревая, что встречается как раз с его матерью. А Антон и Кристина поссорились после первого секса. Девушка рассказала отцу Антона всю правду о клубе.

"Первый секс". Кузя и Маша готовы провести романтическую ночь вдвоем. Но как устроить все идеально? Антон не хочет работать официантом, но Мартынов-старший настаивает. Майкл лжет Яне про ее тайного поклонника. Новые расспросы девушки приводят к тому, что парень окончательно заврался...

Маша не может заниматься любовью с Кузей, потому что тот смешит ее странной фразой. Антон решил подзаработать на чаевых, но хамит одному из клиентов. Тот оказался другом его отца. Завкафедрой Ксения просит Майкла помочь в организации одного мероприятия. Но парня сводит с ума ее декольте и он не помнит, что ему поручено сделать.

Кузя запрещает Маше общаться с ее другом-геем. Но выбирает для этого не очень удачный способ и сам попадает впросак. Яна, заменяя Кристину на лекции, умудрилась получить двойку. Антон и Майкл столкнулись с хулиганами. Драться никто не хотел, но честь девушек иначе не защитить...

Маша предлагает Кузе свести Майкла и Яну, чтобы в блоке жили три влюбленные парочки. Само собой, в результате все ссорятся. Кристина решает признаться Антону в доносе папаше-олигарху. Антон же решает, что у Кристины есть другой парень. Все заканчивается опять-таки ссорой.

Антон и Кристина по-прежнему в ссоре. Ребята переживают за скандальную парочку. Кузя разбил плазму и пытается взять кредит в банке на новую. Но в итоге решает просто забрать плазму из холла универа. А Майкл пришел в гости к Ксении и случайно выбросил за окно ее кота. Теперь ему придется разыскать бедное животное...

Антон и Кристина помирились, но скрывают это ото всех. Друзья решают помирить пару. Кузя хочет подарить Маше белье на годовщину их отношений. Но как понять, какой у нее размер? А Майкл находит в рефератах записку "Я тебя люблю" и влипает в неприятную гомосексуальную историю.

Маша стесняется Кузи и представляет его своей подруге модным фотографом. Подруга просит Кузю устроить ей фотосессию ню. Кристина запрещает Антону пить алкоголь, но Антон не уступает. К чему это приведет упрямых влюбленных? А Яна так старалась не заболеть гриппом, что довела себя до галлюцинаций.

Антон врет Кристине на ровном месте. Девушка выясняет, до какой степени может завраться олигаршенок. Кузя выкрутил лампочку в общаге и, чтобы не "спалиться", выдает себя за собственного брата-близнеца. Ночью к Яне приходит пьяный Олег. Но девушка и не догадывается, что он вовсе не собирался вернуть их отношения.

Сычев пытается увеличить размер зарплат сотрудников. Это нравится преподавателям, но не нравится Белозеровой. С помощью этого конфликта Слава Сологуб пытается восстановиться на службе в полиции. А Стас на машине нечаянно сбивает Юлю.

Сычев хочет добиться у Белозеровой положительной оценки в отчете о своей деятельности в вузе. Сологубы пытаются свести Белозерову с потенциальным женихом - бывшим сослуживцем Славы. А Сапрыкин метит на освободившуюся должность председателя профкома института.