Мастер ушу Хо Юаньцзя участвует в состязании и параллельно вспоминает свою жизнь. Вот он маленький, с отцом, мастером ушу. Хо мечтает стать таким, как он. Но тот не спешит учить сына своему искусству. Поэтому мальчик втайне тренируется вдвоем со своим другом Нонгом Чжинсуном. А вот Хо уже взрослый, он стал известным бойцом, а Нонг - бизнесменом, он финансирует друга. Но вот однажды ученика Хо покалечил феодал Чин. Мастер идет в дом Чина, где тот отмечает день рождения, чтобы отомстить за ученика. После этого жизнь Хо станет совсем другой...