В давние-давние времена жил на Руси простой пахарь по имени Финист. Он дружил с Соколом, который предупреждал героя о всей нечисти, стремившейся захватить Русь. Отважный Финист оборонял родные земли, прогонял иноземных захватчиков. Нечисть невзлюбила богатыря-защитника, и могучий правитель Картаус послал своего прихвостня Кастрюка извести Финиста. Обманом заманив юношу в подземелье, злодей заколдовал его и превратил в чудовище. Хватившись богатыря, воевода отправил в города гонца, но не нашел Финиста. Он в образе монстра продолжал скитаться по лесам, не зная, что заклятие можно снять, если найдется человек, который полюбит его.

Отставной солдат-барабанщик спешит домой со службы. На пути в родные места, в лесу, он встречает мальчика Иванушку, который попал в большую беду. Его мать - Марья-искусница - бесследно пропала. Солдат отправляется на ее поиски и выясняет, что Марья похищена хитрым водяным царем Водокрутом Тринадцатым. Обещая мальчику вызволить его маму из плена, бравый барабанщик бросает вызов всей придворной свите водяного правителя. Доброе сердце героя и солдатская смекалка помогают ему в этом трудном деле.

Добрая девушка Настенька по закону сказки вынуждена была жить со злой мачехой. Она заставляла падчерицу работать, не давая продыху, а однажды и вовсе решила сгубить. И отправила Настю в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В эти же лесах жил медведь, который не был обычным медведем: это местного хвастуна Ивана колдун превратил в зверя за его хвастовство. Юноша был влюблен в хорошенькую Настеньку, но прежде чем соединить свои судьбы молодым пришлось пройти множество испытаний. И помог им в этом волшебник дедушка Морозко, хозяин зимы.

1744 год. Принцесса София Фредерика прибывает в Петербург: она невеста юного Петра - наследника русского императорского престола. Это событие разбивает весь придворный мир на два лагеря. Возглавляемые канцлером Бестужевым противники союза с прусской принцессой, племянницей самого Фридриха Великого, всячески пытаются доказать императрице Елизавете Петровне, что этот брак не послужит интересам России. Неожиданно принцесса Фике серьезно заболевает. Тем временем, молодой князь Василий Залесский поступает на службу к Бестужеву и достает сведения о заговоре против России, в котором замешана мать Софии Фредерики.

1959 год. 18-летняя воспитанница детдома Таня Мещерская приезжает в Москву из Казахстана. При себе у нее письмо к отцу - академику Викентию Яковлевичу Рябинскому, и старинная брошка - наследство от матери Лилии Мещерской. Брошку еще в поезде крадет у Тани вагонный вор по кличке Пашка Комсомолец. В доме Викентия на шумной студенческой вечеринке по поводу дня рождения младшего сына Викентия, Сергея, Таня знакомится со старшим братом Сергея, Борисом. Таня и Борис влюбляются друг в друга еще до того, как узнают, что они - брат и сестра. Викентий принимает Таню. Жена Викентия, Мария Павловна, шокированная появлением Тани и пытается выяснить подробности ее появления на свет у старшей сестры...

1821 год. Благородный дон Диего де ла Вега становится мэром родного Лос-Анджелеса. Он надеется сделать город процветающим, но на пути к благой цели стоит коварный и жадный бизнесмен - дон Эммануэль, против которого официальная власть оказывается бессильна.