Пятигорск. Конец 80-х. Нинель Камолова заканчивает школу. Из армии возвращается ее жених - Гоша Астахов. Вместе они собираются поступать в московские институты. Родителей девушки - Олега Викторовича и Марию Михайловну - не радует намерение дочери стать актрисой. Но их давние друзья, ленинградские артисты Роман и Людмила Граевские, считают, что у Нинель - уникальный талант. Планы ломает неожиданный арест отца девушки, которого обвиняют в ограблении музея, директором которого тот является. Нинель, уверенная в том, что Олег Викторович невиновен, решает во что бы то ни стало найти настоящих грабителей. Гоша вызывается ей помочь.

1972 год. Однажды услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение, по мнению его сверстников и некоторых взрослых, - совсем не мужское занятие. Но благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары Юра развивает свой талант и решается пройти прослушивание в детский хор Грачева. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале "Песня года". Ни давление чиновников, ни интриги соперников, ни сложные взаимоотношения между преподавателями, детьми и их родителями не должны помешать подготовке к конкурсу, потому что от этого...