Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой неожиданно поручают новое деликатное дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай, есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Новгородцева и оперуполномоченный по особо важным делам - капитан Сергей Шмаков - начинают расследование. Тем временем злоумышленник, прозванный оперативниками Казановой, едет на поезде в Тбилиси. При помощи грима, одежды и других хитроумных уловок Казанова меняет...