Крым, Севастополь, октябрь 1920 года. Во время церковного праздника происходит покушение на барона Врангеля. По счастливой случайности барон остаётся жив, а один из нападавших захвачен и повешен начальником контрразведки Гаевым. Свидетелями происшествия становятся находящиеся на площади Эль Феррари - красная шпионка, работающая под легендой итальянской поэтессы, и завербованный британской разведкой немец Макс Эрмлер. И Феррари, и Эрмлер охотятся за координатами стоянок подводных лодок Врангеля, которые большевики хотят захватить, а британцы - уничтожить

Первое дело - об убитой официантке - связано со старинным знакомым Бархатова - Сомовым. Прежде объявленный убийцей девушки, он недавно вышел на свободу и теперь обвиняет полицию в подтасовке улик. Сомов просит Бархатова найти настоящего убийцу...

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

Маша с Васей готовятся к свадьбе. По случаю торжества приезжает Санин отец, знакомится с генералом Карандышевым и его супругой и очень быстро находит с ними общий язык. Вместе они идут в ювелирный магазин за подарками молодым, на выходе из которого их грабит банда молодых отморозков. Балабин начинает поиски злоумышленников; не способный сидеть без дела Балабин-старший подключается к расследованию - в результате вконец обнаглевшие бандиты хватают его, увозят в лес и оставляют там - умирать.

В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет - никто не знает, но на всякий случай новый начальник не знакомит Макара со своей молодой женой. На юге Макару нравится: свежий воздух, море, красивые женщины, нет столичной суеты. А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Но первое впечатление о тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми - криминальный набор портового города, бороться с которым приходится практически в одиночку. Но все же у Макара есть верный друг, который помогает...