В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет - никто не знает, но на всякий случай новый начальник не знакомит Макара со своей молодой женой. На юге Макару нравится: свежий воздух, море, красивые женщины, нет столичной суеты. А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Но первое впечатление о тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми - криминальный набор портового города, бороться с которым приходится практически в одиночку. Но все же у Макара есть верный друг, который помогает...