Шоумен Дмитрий Савичев накануне нового года едет на очередной корпоратив в костюме Деда Мороза. По дороге он сталкивается с убегающими от полиции преступниками, которые подкладывают в его мешок украденные алмазы, спрятанные в шоколад. Дмитрий не замечает такого подарка, но за ним начинают охоту не только полиция, но и бандиты, желающие заполучить себе алмаз в шоколаде. В итоге, ничего не подозревающий Дед Мороз оказывается между двух огней и с подарками на сумму более пяти миллионов долларов.

Происходит жестокое убийство водителя такси. Первоначально подозревается вор-карманник Геннадий Газонский, известный под кличкой "Зубр". Однако расследование выводит оперативников на след серийного убийцы - киллера по кличке "Стронг", жертвами которого уже стали шестеро таксистов. В ходе расследования и задержания преступников оперативники теряют заместителя начальника отделения Мухтара Астрова, который оказался пособником бандитов. Тем не менее расследование ни к чему не приводит. ОРБ, которое вело Астрова до момента его гибели так и не вычисляет связи бандитов с коррумпированой верхушкой, а самого Астрова выставляют жертвой перестрелки с бандитами. Кроме того ножом был тяжело ранен...

В провинциальный приход приезжает новый настоятель отец Андрей, после того, как был убит местный священник отец Михаил. Преступление быстро замяли, поскольку город держит в страхе местный криминальный авторитет Агафонов. Настоятель Андрей решает навести порядок в городе путем повышения духовного образования местных жителей. Одного парнишку, местного хулигана Гришу, ему удалось переманить на сторону церкви. Когда же Агафонов приезжает к отцу Андрею с предложением отдать церковный склад под нужды криминала, настоятель категорически отказывает. Но Агафонов просто так не отступится от своего.

Маша с Васей готовятся к свадьбе. По случаю торжества приезжает Санин отец, знакомится с генералом Карандышевым и его супругой и очень быстро находит с ними общий язык. Вместе они идут в ювелирный магазин за подарками молодым, на выходе из которого их грабит банда молодых отморозков. Балабин начинает поиски злоумышленников; не способный сидеть без дела Балабин-старший подключается к расследованию - в результате вконец обнаглевшие бандиты хватают его, увозят в лес и оставляют там - умирать.

Маша с Васей готовятся к свадьбе. По случаю торжества приезжает Санин отец, знакомится с генералом Карандышевым и его супругой и очень быстро находит с ними общий язык. Вместе они идут в ювелирный магазин за подарками молодым, на выходе из которого их грабит банда молодых отморозков. Балабин начинает поиски злоумышленников; не способный сидеть без дела Балабин-старший подключается к расследованию - в результате вконец обнаглевшие бандиты хватают его, увозят в лес и оставляют там - умирать.

В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет - никто не знает, но на всякий случай новый начальник не знакомит Макара со своей молодой женой. На юге Макару нравится: свежий воздух, море, красивые женщины, нет столичной суеты. А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Но первое впечатление о тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми - криминальный набор портового города, бороться с которым приходится практически в одиночку. Но все же у Макара есть верный друг, который помогает...