В провинциальный приход приезжает новый настоятель отец Андрей, после того, как был убит местный священник отец Михаил. Преступление быстро замяли, поскольку город держит в страхе местный криминальный авторитет Агафонов. Настоятель Андрей решает навести порядок в городе путем повышения духовного образования местных жителей. Одного парнишку, местного хулигана Гришу, ему удалось переманить на сторону церкви. Когда же Агафонов приезжает к отцу Андрею с предложением отдать церковный склад под нужды криминала, настоятель категорически отказывает. Но Агафонов просто так не отступится от своего.

В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.

В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.

В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет - никто не знает, но на всякий случай новый начальник не знакомит Макара со своей молодой женой. На юге Макару нравится: свежий воздух, море, красивые женщины, нет столичной суеты. А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Но первое впечатление о тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми - криминальный набор портового города, бороться с которым приходится практически в одиночку. Но все же у Макара есть верный друг, который помогает...